| 1. Die Vogel (Braunfels) | (8:10) |
| Prologue | |
| Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (Conductor: Lothar Zagrosek) | |
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| 2. Between Two Worlds (Korngold) | (4:21) |
| The world a t war - The next world | |
| Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks(Conductor: John Mauceri) | |
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| 3. Der Kaiser von Atlantis (Ullmann) | (6:50) |
| Wer da? Halt! Steh!!- Ist's wahr , dab es Landschaften gibt. | |
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| 4. Das Wunder der Heliane (Korngold) | |
| Ich ging zu ihm | (7:15) |
| Anna Tomowa-Sintow (Vocalist - Soprano) | |
| Radio-Symphonie-Orchester Berlin (Conductor: John Mauceri) | |
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| 5. Flammen (Schulhoff) | (8:37) |
| Introduction | |
| RIAS Berlin Kammerensemble (Conductor: John Mauceri) | |
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| 6. Rondeau "Rue du Rocher" (Goldschmidt) | (4:33) |
| "Rue du Rocher" - excerpt | |
| Chantal Juillet (Instrumentalist - Violin) | |
| Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks (Conductor: John Mauceri) | |
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| 7. Die Gezeichneten (Schreker) | (2:27) |
| Maskenzug- Was fliehst du bor mir? | |
| Elizabeth Connell (Vocalist) | |
| Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (Conductor: Lothar Zagrosek) | |
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| 8. Deutsche Sinfonie (Eisler) | (7:00) |
| Präludium | |
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| 9. Der Gewaltige Hahnrei (Goldschmidt) | (10:30) |
| Zwischenspiel- Du bist so blab wie ein | |
| Roberta Alexander (Vocalist - Soprano), Martin Petzold (Vocalist), Robert Wörle (Vocalist) | |
| Rundfunkchor Berlin (Conductor: Dietrich Knothe) | |
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| 10. String Quartet No. 2 "Z opicich hor" (Haas) | (9:32) |
| III: Laro e misterioso; "Mesic a ja" | |
| Hawthorne String Quartet | |
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| 11. Jonny Spielt Auf (Krenek) | (6:57) |
| Ob er kommt, ob Nachricht kommt | |
| Alessandra Marc (Vocalist - Soprano), Martin Petzold (Vocalist), Marita Posselt (Vocalist), Dieter Scholz (Vocalist),Dieter Schwartner (Vocalist) | |
| Gewandhaus Orchestra, Leipzig (Conductor: Lothar Zagrosek) | |
Entartete Musik