1. Novacek : Concert Caprices p. 5 No 4 (O.S. Paris / Monteux) 2:25
2. Brahms :  Danse Hongroise No 1 (Marcel Gazelle) 2:48
3. Brahms :  Danse Hongroise No 7 (Marcel Gazelle) 1:57
4. Brahms :  Danse Hongroise No 17 (Marcel Gazelle) 3:00
5. Sarasate : Danses Esagnoles No6 Op. 23 No 2  (Marcel Gazelle) 3:15
6. Anonyme : La Romanesca (Louis Persinger) 3:32
7. Monasterio : Sierra morena (Louis Persinger) 4:25
8. Saenger : Concert Miniature Op. 130 No 2 Scotch Pastorale (Louis Persinger) 3:40
9. Handel : Te Deum No1, Gebet Arr. Flesch  (Louis Persinger) 3:56
10. Ries : La Capricciosa  (Louis Persinger) 2:29

Face B

1. Fiocco : Suite No1, Allegro (Louis Persinger) 2:42
2. Bloch : Baal Shem, Nigun   (Louis Persinger) 6:28
3. Mozart : Concerto No3, Adagio  (Louis Persinger) 4:24
4. Leclair : Sonate Op. 9 No3, Sarabande & Tambourin, arr. Sarasate (Louis Persinger) 4:31
5. Samazeuilh : Chant d'Espagne  (Louis Persinger) 3:47
6. Serrano : Capriccio del  Olvido, Cancio de Marinelle  (Louis Persinger) 2:53
7. Spohr : Duets Op.39 No1, Rondo (Louis Persinger) 1:29
8. Wieniawski : Scherzo et Tarentelle op16 (Artur Balsam) 4:27